第三节 股票发行与承销的实施
　　一、承销方式
　　（一） 包销 1、全额包销 2、余额包销
　　（二） 代销
　
　　二、承销协议和承销团协议
　　（一）承销协议
　　（二）承销团协议
　
　　三、发行方式
　　（一）网上定价、竞价方式
　　（二）法人配售方式
　　（三）其他发行方式 1、认购证方式 2、储蓄存单方式 3、全额预缴、比例配售方式

　　四、股款缴纳、股份交收
　　（一） 股款缴纳
　　（二） 股份交收

　　五、股东登记与承销报告
　　（一） 股东登记
　　（二） 承销报告

　　六、股票承销风险及其防范
　　七、股票承销业务中的禁止行为
　　（一） 不具备承销商主体资格
　　（二） 不正当招揽承销业务
　　（三） 违规信息披露
　　（四） 虚假承销行为
　　（五） 非法截留承销股票
　　（六） 以不正当手段诱使他人认购股票
　　（七） 其他禁止行为
　　
　　第四节 股票发行价格与发行费用
　　一、股票发行价格的种类
　　（一） 面值发行
　　（二） 溢价发行

　　二、影响发行价格的因素
　　（一） 净资产
　　（二） 经营业绩
　　（三） 发展潜力
　　（四） 发行数量
　　（五） 行业特点
　　（六） 股市状态

　　三、 确定发行价格的方法
　　（一）协商定价法
　　（二）市盈率法
　　（三）竞价确定法
　　（四）净资产倍率法
　　（五）现金流量折现法

　　四、发行费用
　　（一） 中介机构费
　　（二） 上网费
　　（三）其他费用
　　
　　第四章 债券的发行与承销
　　第一节 债券发行的目的与条件
　　一、债券发行的目的
　　（一）国债发行的目的
　　（二）金融债券发行的目的
　　（三）企业债券、公司债券发行的目的
　　
　　二、债券发行市场的要素
　　（一）债券发行市场主体
　　（二）债券品种
　　（三）债券发行市场的组织形式
　　
　　三、债券发行条件和发行方式
　　（一） 债券发行条件
　　（二） 债券发行方式

　　第二节 债券的信用评级
　　一、 信用评级的目的
　　二、 信用评级的根据
　　（一） 债券发行人的偿债能力
　　（二） 债券发行人的资信状况
　　（三） 投资者承担的风险水平
　
　　三、 信用评级的程序
　　四、 债券的等级划分及等级定义

　　第三节 我国债券的发行
　　一、 金融债券的发行
　　（一） 发行人
　　（二） 发行资格
　　（三） 发行审核
　　（四） 发行方式及其程序

　　二、 企业债券的发行
　　（一） 发行人
　　（二） 发行资格
　　（三） 发行审核
　　（四） 发行方式及其程序

　　三、 公司债券的发行
　　（一）发行人
　　（二）发行资格
　　（三）发行审核
　　（四）发行方式及其程序

　　四、 可转换公司债券的发行与上市
　　（一）发行人
　　（二）发行资格
　　（三）发行审核
　　（四）发行方式及其程序
　　（五）可转换公司债券的上市
　　（六）转换股份及债券偿还

　　第五章 我国的国债发行与承销
　　第一节 我国国债的发行方式
　　一、 公开招标方式
　　二、 承购包销方式
　　三、 行政分配方式

　　第二节 国债承销程序
　　一、 记帐式国债的承销程序
　　（一） 场内挂牌分销的程序
　　（二） 场外分销的程序

　　二、 无记名国债的承销程序
　　（一）场内挂牌分销的程序
　　（二）场外分销的程序
　
　　三、凭证式国债的承销程序

　　第三节 国债承销的价格、风险和收益
　　一、国债承销的价格及其影响因素
　　（一）国债承销的价格
　　（二）国债承销价格的影响因素
　　1、市场利率 2、承销商承销国债的中标成本 3、流通市场中可比国债的收益率水平 4、国债承销手续费收入 5、承销商所期望的资金回收速度 6、其他国债分销过程中的成本